2023.10.05 (목요일) 미국 증시 · 시황 (주식시장 달러 국채 유가)

 

◆ 주식시장(시황)

▶ 금요일 미국 주식 선물은 금리 전망에 영향을 줄 수 있는 9월 고용 보고서를 기다리면서 안정세를 보이고 있습니다.

 

▶ 경제가 8월에 비해 9월에 일자리를 더 적게 늘렸을 것으로 예상하고 있으며, 예상보다 낮은 수치는 채권 금리를 낮추고 주가를 지지할 것으로 보입니다.

 

▶ 목요일 정규 거래에서 다우 지수는 0.03%, S&P 500 지수는 0.13%, 나스닥 종합 지수는 0.12% 하락했으며, S&P 11개 업종 중 7개 업종이 필수소비재, 소재, 산업재의 하락으로 인해 하락세로 마감했습니다.

 

▶ 초기 실업수당 청구 건수가 20만 7천 건으로 다시 한 번 예상치를 밑돌아 7개월래 최저치에 근접하고 노동 시장이 회복세를 보이고 있음을 보여주는 데이터를 소화하면서 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 벤치마크 지수는 국채 수익률 하락으로 증시에 숨통이 트이면서 목요일 장중 손실의 대부분을 만회했습니다.

US 500 차트

 

◆ 달러

▶ 금요일 달러 인덱스는 투자자들이 금리 전망에 영향을 줄 수 있는 미국의 주요 월간 고용 보고서를 준비하면서 106.4 부근에서 약세를 보였습니다.

 

▶ 오늘 오후 발표되는 비농업 고용 보고서에 따르면 8월에 비해 9월에 일자리가 더 적게 늘어난 것으로 예상되며, 예상보다 부진한 수치가 나오면 달러와 채권 금리가 하락할 가능성이 높습니다.

 

▶ 9월 민간 일자리 증가가 2021년 1월 이후 가장 적고 애널리스트가 예상한 153,000개를 훨씬 밑도는 89,000개를 기록했다는 ADP 데이터에 따라 달러는 지난 두 세션 동안 1% 가까이 하락하며 10개월래 최고치에서 후퇴하고 국채 수익률도 하락세를 보였습니다.

 

▶ 최근 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI), 공장 주문, 신규 실업수당 청구 건수 데이터는 경제가 회복세를 보이고 있음을 보여주었습니다.

달러 인덱스 차트

 

◆ 10년물 국채 금리

▶ 시장이 금요일 고용보고서에서 노동시장에 대한 최신 인사이트를 기다리면서 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.75%를 기록해 이번 주에 기록한 16년 만의 최고치인 4.8%를 약간 밑돌았습니다.

 

▶ 노동시장의 긴축과 높은 인플레이션 기간 동안의 강력한 성장으로 인해 2008년 경기침체 이후 중립금리가 상당히 높아져 장기적으로 채권 수익률이 높아졌다는 데 시장이 동의하면서 10월 10년물 수익률은 20bp 가까이 상승한 반면 30년물 수익률은 5%에 근접했습니다.

 

▶ 9월 마지막 주 실업수당 청구 건수는 연중 최저치를 기록했고, 챌린저 일자리 감축 건수는 급격히 감소했으며 JOLT 신규 채용 건수는 예상을 상회했습니다. 또한 서비스업과 제조업 공급관리자협회(ISM) 구매관리자지수(PMI)도 모두 경제에 대한 낙관론을 뒷받침했습니다.

 

▶ 연준 정책위원인 보우만과 메스터는 올해 금리 인상 가능성을 시사했고, 보스틱은 기준금리를 더 오래 유지해야 할 것이라고 경고했습니다.

미국 10년물 국채 금리 차트

 

◆ 국제 유가 (WTI)

▶ WTI 원유 선물은 금요일 배럴당 83달러까지 상승했지만, 글로벌 수요 전망 약화가 공급 부족에 대한 우려를 압도하면서 이번 주에도 약 9% 하락할 것으로 예상됩니다.

 

▶ 수요일, 미국 에너지정보청(EIA) 데이터에 따르면 미국 휘발유 재고는 2022년 첫 주 이후 가장 많이 증가했으며, 미국 휘발유 수요의 4주 평균은 1998년 이후 이맘때 최저치를 기록했습니다.

 

▶ 러시아가 조만간 디젤 금지 조치를 해제할 것이라는 소식도 유가를 압박했습니다. 또한 분석가들은 계절적 여행 둔화와 함께 수요 파괴가 시작되었을 가능성이 있다고 제안했습니다.

 

▶ 한편, 사우디아라비아와 러시아가 자발적 감산을 연말까지 연장하기로 결정한 이후 OPEC+는 이번 주 회의에서 산유량 정책을 변경하지 않았습니다.

 

WTI 가격 차트